FINANZANALYSE- UND PLANUNG

Die jeweilige Lebenssituation sowie persönliche Ziele/Wünsche bestimmen die finanziellen Bedürfnisse, heute und in Zukunft.
Die persönlichen Ziele/Wünsche und die Lebenssituation sind einzigartig und untrennbar miteinander verbunden. Aus diesem Grunde müssen Sie ganzheitlich betrachtet und geplant werden.

Diese ganzheitliche Betrachtung und Planung erfolgt über eine systematische Finanzanalyse- und Planung, welche in 6 Schritte unterteilt ist.

1. Einkommens- und Vermögensanalyse des Kunden
2. Definition der Ziele/Wünsche und Bedürfnisse des Kunden
3. Planung und Erarbeitung von Massnahmen
4. Umsetzung der Massnahmen
5. Laufende Kontrolle der Planung und Umsetzung der Massnahmen
6. Allfällige Revision der Planung und Massnahmen